ライフプラン・コンシェルジュ(LC)としての使命
多様化された現代社会で様々な情報を無防備に浴び続ける事でご自身の選択に自信がなくなり迷いを生じる時があります。技術に長けたプロスポーツ選手ですら専門コーチがいるのに例えば「不動産」という生涯の買い物を検討する時に専門コーチがいないってどうなのだろう。そこで我々LC はお客様の現在のライフステージや未来に描くイメージを丁寧にヒアリングさせていただき、少し先の未来を見通し生涯の予測に役立てる「ライフプラン」設計のお手伝いをさせて頂きます。高度な専門知識と高品質のコンサルティングにより、多くの方々の幸せな暮らしに必要不可欠な「不動産」「保険」「金融商品」などの各情報を効果的に組み合わせてバランスの良い「ライフプラン」設計をいたします。我々LC は一人ひとりのお客様と真剣に向き合い何よりお客様のお役に立ち喜びを感じてもらう事を使命としております。
アプローチとニーズの共有
リラックスした状態でお客様の今を把握いたします。的確なコンサルティングの為に詳細なヒアリングを丁寧に致します。またヒアリング状況から将来予測される「結婚」「出産」「住宅購入」「進学」「相続」などのライフイベントでの収支予測を共有いたします。コンサルティング内容によってはコンサルタントの変更なども行ってまいります。
プランニング&プレゼンテーション(P&P)
状況把握及び共有を実施したら次はLCによりプランニング&プレゼンテーションを行います。当然最終判断を行うのはお客様自身です。判断する為に必要な情報や知識の提供も同時に行いお客様の理解を深め迷いを少しずつ取り払っていきます。
アクション&フォロー
ご自身の方向性が決まったら「不動産」「保険」等の販売会社の選定・斡旋を行います。
我々の使命は「お客様と真剣に向き合い何よりお客様のお役に立ち喜びを感じてもらう事」です。
その信念を守るためには各販売会社の良いところをお客様に合わせて斡旋することがベストとの結論に達しました。その為当社では敢えて自社では商品を扱っておりません。